В 1919 году, в бурное время перемен и надежд, судьба сводит юного идеалиста по имени Ося с хитроумным аферистом Ибрагимом Бендером, подданным Турции. Ося, полный мечтаний о справедливом будущем, не мог предположить, что окажется в обществе мошенника, чьи козни и уловки ставят под сомнение все его представления о честности. Оба героя объединяются ради одной рискованной авантюры — охоты за царской реликвией, завораживающим жезлом, который также привлекает внимание местных бандитов и белых офицеров. В ходе этой захватывающей погони они сталкиваются с множеством опасностей, требующих смелости и ловкости, умения маневрировать в запутанном мире лжи и хитрости.
Постепенно, в процессе череды приключений, Ося вынужден перенимать искусства, которые ранее казались ему недоступными. Уроки Ибрагима о лести и хитром обмане открывают ему глаза на тонкости шантажа и даже грубой силы. Но в его сердце также пробуждаются нежные чувства к одной доброй и чистосердечной девушке, что усугубляется неожиданной привязанностью к загадочной иностранке. Эти внутренние конфликты и новые чувства формируют его образ Остапа Бендера-Задунайского — комбинатора и любимца женщин, чья харизма и хитрость помогают ему выбираться из самых неожиданных ситуаций и находить выход даже из самых запутанных коллизий.