1924 год, Москва. Профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит смелый эксперимент, который взрывает устоявшиеся представления о взаимосвязи между животным и человеком. Пересадка гипофиза приводит к тому, что бездомный пес Шарик получает человеческий облик. Это событие становится центром общественных обсуждений и научных дебатов, вызывая энтузиазм как среди ученых, так и среди простых горожан. Преображенский, ставший символом новаторства и прогресса, сталкивается с последствиями своего открытия, которые затрагивают не только научное сообщество, но и моральные устои общества.
Тем не менее, успех оборачивается неожиданными трудностями. Шарик, став человеком, начинает проявлять странные и непредсказуемые черты, что приводит к вопросу о том, способен ли он стать полноценной личностью с моральными и интеллектуальными качествами. Профессор оказывается в сложной ситуации, пытаясь научить своего подопечного правилам человеческого существования, но Шарик продолжает вести себя как животное. Эта борьба между его природой и новообретенным статусом поднимает важные философские вопросы, ставящие под сомнение традиционные концепции человеческой сущности и её границ, заставляя задуматься о том, что значит быть человеком.