1960-е годы стали эпохой резких изменений и социальных конфликтов, которые затронули все слои общества. История разворачивается на фоне бурного Нью-Йорка, где вышибала известного ночного клуба по имени Тони, остаётся без работы и ищет новое призвание. В неожиданный момент ему поступает предложение стать водителем и телохранителем выдающегося чернокожего музыканта Дон Ширли, который собирается отправиться в гастрольное турне по южным штатам. Дон, обладающий утончённым вкусом и поразительными музыкальными навыками, сталкивается с жестокими проявлениями расизма, что подчеркивает контраст его художественной натуры с реальностью времени.
Путешествие Тони и Дона становится настоящим испытанием на прочность, полным столкновений с различными предрассудками и трудностями. Однако, несмотря на их разнообразные культурные и социальные различия, между двумя мужчинами зарождается крепкая дружба, способная преодолеть любые барьеры. Этот путь не только изменяет их судьбы, но и становится символом взаимопонимания, уважения и солидарности. Они познают важность, которую несут различия, превращающие их в источник силы и надежды на светлое будущее, где человечность и единство способны победить ненависть и предвзятость.