В 1986 году тихий провинциальный городок Хвасон оказался в плену ужаса, когда две женщины стали жертвами жестоких убийств. За этими трагическими событиями стоит один и тот же маньяк, и местные правоохранительные органы сталкиваются с неимоверными трудностями в расследовании. Возглавляет его детектив Пак Ту-ман, который, вместе с помощником Чо Ёнг-гу, стремится разгадать загадку, несмотря на скудность улик и растущее число подозреваемых. Параллельно с этим к ним присоединяется опытный детектив Со Тхэ-юн из Сеула, обладающий свежим взглядом и научным подходом, что добавляет новые надежды на раскрытие дела. Однако каждая новая подсказка лишь кажется очередным обманом, затягивая расследование в пучину безысходности.
Ситуация в Хвасоне становится всё более напряжённой, когда необъяснимые убийства продолжает терзать город, оставляя жителей в состоянии паники. Каждый случай усложняет и без того запутанную картину, и расследование погружается в кризис доверия, где на кону не только успех, но и человеческие жизни. Под давлением общественного мнения и неумолимого времени детективам предстоит противостоять тёмным сторонам человеческой природы, сохраняя при этом свою человечность. Объединив усилия, они пытаются распутать этот опасный клубок, где каждая новая нить может привести как к раскрытию глубокой тайны, так и к ещё большему хаосу, угрожающему их собственному существованию.