В 1957 году в небольшом городке, затерянном среди обширных просторов, начинают происходить загадочные события, погружающие местных жителей в состояние тревоги и недоумения. Спокойная жизнь нарушается чередой странных преступлений, которые поразили всех без исключения. На помощь приходит местный милиционер Балахнин, обладающий тонким чутьем к деталям, и опытный сотрудник КГБ Митин, который привносит в расследование свою профессиональную строгость. Их сотрудничество становится олицетворением контраста: один из них смотрит на вещи с человеческой точки зрения, другой — через призму системы. Сам городок превращается в арену борьбы с неведомым злом, и их задача — не только раскрыть преступления, но и справиться с собственными страхами, осознав, что ответы могут изменить жизни всех, кто здесь живет.
В то время как они погружаются в мир интриг и тайн, становится очевидным, что за этими событиями скрываются более глубокие социальные и политические проблемы. Балахнин, привыкший к рутинной работе, начинает осознавать всю сложность окружающей действительности, а Митин, находясь под давлением системы, сталкивается с противоречиями между долгом и моралью. Постоянное нарастание напряженности и неожиданные повороты событий проверяют их дружбу и преданность делу. В условиях нарастающего хаоса эти два человека готовы пойти на крайние меры, чтобы восстановить порядок, осознавая, что зло нередко прячется в самых неприметных местах, и его отсутствие может быть лишь иллюзией.